Gérer les dossiers clients d'un cabinet comptable, sans tableurs ni relances
Qui s'occupe de quel dossier, quelles pièces manquent, quelles déclarations arrivent : la gestion des dossiers clients de votre cabinet, au même endroit que la comptabilité.
Dans un cabinet comptable, la difficulté n'est pas un dossier, c'est cent dossiers à la fois. La gestion des dossiers clients de SAMIFISC répond aux questions du quotidien — qui le traite, ce qui manque, ce qui est dû — sans tableur à tenir à côté du logiciel comptable.
Les dossiers et les collaborateurs
- Fiche de chaque dossier : forme juridique, ICE, IF, RC, régime et périodicité de TVA, contacts, comptes bancaires.
- Attribution des dossiers aux collaborateurs, demandes d'accès validées par un administrateur.
- Rôles et permissions : administrateur, comptable, aide-comptable ; accès à chaque module accordé au cas par cas.
- Archivage en fin de mission, avec une période de lecture et d'export pour le client.
Les pièces : demandées, déposées, validées
Le client dépose ses pièces dans son Espace Client ou par WhatsApp ; elles sont lues par l'IA et arrivent dans le bon exercice. Le collaborateur valide, corrige ou rejette ; une pièce rejetée est signalée à celui qui l'a déposée. Les pièces en attente de validation sont comptées sur chaque dossier.
Les échéances et les déclarations
Chaque dossier a son calendrier fiscal — TVA mensuelle ou trimestrielle, acomptes d'IS, déclaration annuelle — avec l'état de chaque déclaration. Les rappels partent vers le client quand c'est à lui d'agir (paiement, pièces manquantes).
La relation client
- Messagerie entre le cabinet et le client, liée au dossier.
- Assistant WhatsApp en français, arabe et darija, réservé aux clients dont l'identité est vérifiée.
- Rendez-vous, notifications et modèles d'e-mails modifiables par le cabinet.
Sécurité et traçabilité
Chaque action importante est journalisée ; un journal de sécurité signale les connexions et saisies suspectes ; les données de chaque client sont sauvegardées séparément et peuvent être restaurées dossier par dossier. Pour l'ensemble des fonctions comptables, voir notre logiciel pour cabinet comptable.
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Foire aux questions
Une question, un besoin spécifique ?
Nos experts sont disponibles pour échanger avec vous et répondre à toutes vos questions.
Prendre rendez-vousComment répartir les dossiers entre les collaborateurs du cabinet ?
Chaque collaborateur n'accède qu'aux dossiers qui lui sont attribués ; il peut demander l'accès à un autre dossier, accordé ou refusé par un administrateur. Les rôles (administrateur, comptable, aide-comptable) fixent ce que chacun peut faire.
Comment savoir ce qui reste à faire sur un dossier ?
Le tableau des dossiers affiche, pour chacun, les pièces en attente de validation, les échéances fiscales et l'état des déclarations ; la vue « Moi uniquement » montre vos propres dossiers.
Comment demander des pièces à un client ?
Depuis le dossier : la demande part dans l'Espace Client du client et, s'il l'a activé, sur WhatsApp ; ses pièces déposées arrivent directement dans le bon exercice.
Que se passe-t-il quand une pièce est rejetée ?
La personne qui l'a déposée est prévenue d'urgence, avec le motif, et une fenêtre le lui rappelle à sa prochaine connexion jusqu'à ce qu'elle l'ait vue.
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